Organizar o funil de vendas no KommoCRM é essencial para otimizar o acompanhamento de leads e aumentar a eficiência do seu time de vendas. A seguir, apresentamos um guia passo a passo para personalizar as etapas do seu funil de acordo com as necessidades do seu negócio.
1. Acessando a Configuração do Funil de Vendas
• Navegue até a Seção de Leads: No menu lateral esquerdo do KommoCRM, clique em “Leads”.
• Acesse as Configurações: Clique no ícone de três pontos no canto superior direito e selecione “Editar funil de vendas”.
2. Personalizando as Etapas do Funil
As etapas do funil devem refletir o processo de vendas específico do seu negócio. Por exemplo, para uma clínica de estética, as etapas podem ser:
• Leads de Entrada: Contatos iniciais que demonstraram interesse.
• Em Negociação: Leads com os quais você está em comunicação ativa.
• Agendado: Leads que marcaram uma consulta ou sessão.
• Compareceu à Consulta: Leads que compareceram à consulta agendada.
• Fechado – Ganho: Leads que realizaram a compra ou procedimento.
• Fechado – Perdido: Leads que não avançaram no processo de vendas.
Como Adicionar ou Editar Etapas:
• Adicionar Nova Etapa: Clique em “Adicionar etapa” e insira o nome desejado.
• Editar Etapa Existente: Clique no nome da etapa para renomeá-la ou alterar sua posição arrastando-a para a ordem desejada.
• Excluir Etapa: Clique no ícone de “x” ao lado da etapa que deseja remover.
Lembre-se de que as etapas “Fechado – Ganho” e “Fechado – Perdido” são padrão e não podem ser removidas, mas podem ser renomeadas conforme necessário. (Kommo)
3. Definindo Motivos de Perda
Ao mover um lead para a etapa “Fechado – Perdido”, é importante registrar o motivo da perda para futuras análises.
Como Configurar Motivos de Perda:
• Acesse as Configurações do Funil: Na seção de leads, clique em “Editar funil de vendas”.
• Selecione “Fechado – Perdido”: Clique no ícone de configurações ao lado desta etapa.
• Adicione Motivos de Perda: Insira motivos relevantes, como “Distância”, “Preço”, “Concorrência”, entre outros.
• Salve as Alterações: Clique em “Salvar” para aplicar as mudanças.
Registrar os motivos de perda ajuda a identificar padrões e áreas de melhoria no processo de vendas.
4. Movendo Leads Entre as Etapas
Para atualizar o status de um lead:
• Arraste e Solte: Na visualização do funil, clique no lead desejado e arraste-o para a etapa correspondente ao seu status atual.
Essa funcionalidade permite um acompanhamento visual e intuitivo do progresso de cada lead.
5. Utilizando o Chat Integrado
O KommoCRM oferece uma plataforma de chat integrada para comunicação direta com os leads.
Como Acessar e Utilizar o Chat:
• Acesse a Seção de Chats: Clique em “Chats” no menu lateral.
• Selecione o Lead: Escolha o contato com quem deseja interagir.
• Envie Mensagens: Digite sua mensagem e clique em “Enviar”.
Essa integração centraliza a comunicação, facilitando o acompanhamento e registro de interações.
6. Criando Notas e Tarefas para Leads
Manter registros detalhados e lembretes é crucial para um acompanhamento eficaz.
Como Adicionar Notas e Tarefas:
• Selecione o Lead: Clique no lead desejado.
• Adicione uma Nota: Na seção de detalhes, clique em “Adicionar nota” e insira as informações relevantes.
• Crie uma Tarefa: Clique em “Adicionar tarefa”, defina a ação necessária e atribua uma data de conclusão.
Essas funcionalidades garantem que nenhuma informação ou ação importante seja esquecida.
Conclusão
Personalizar o funil de vendas no KommoCRM de acordo com as especificidades do seu negócio é fundamental para otimizar o processo de vendas e melhorar o acompanhamento de leads. Ao seguir este guia, você estará preparado para configurar e utilizar o KommoCRM de forma eficiente, adaptando-o às necessidades da sua empresa.
