Introdução
Manter os contatos bem organizados no KommoCRM é essencial para um atendimento eficiente e um melhor acompanhamento de leads. Neste guia, vamos explorar como preencher as informações de contato de forma detalhada e como aproveitar ao máximo as funcionalidades de anotações, tags e tarefas.
1. Atualizando o Nome do Contato
Sempre que um novo lead chega ao seu CRM, a primeira ação deve ser atualizar o nome do contato. No caso de leads que vêm pelo WhatsApp, o KommoCRM puxa automaticamente o nome usado no aplicativo. Caso o nome não seja claro ou apareça apenas um código, edite para um nome real para facilitar a identificação.
2. Adicionando Informações Relevantes ao Contato
Para centralizar todas as informações importantes sobre o lead, você pode configurar campos adicionais no cartão de contato, como:
• Origem do Contato: Identifique se o lead veio do Instagram, Facebook, anúncios pagos, etc. Isso ajuda a entender quais canais estão trazendo mais clientes.
• Cidade: Registre a cidade do cliente para segmentar melhor suas ofertas.
• Serviços Adquiridos: Anote quais serviços o cliente já comprou. Por exemplo, se o cliente já realizou um peeling, você saberá que pode oferecer outros tratamentos complementares.
Essas configurações são feitas uma única vez e estarão disponíveis para todos os contatos futuros.
3. Registrando o Valor da Venda
Registrar o valor de cada venda é fundamental para acompanhar o desempenho financeiro. Por exemplo, se o cliente realizou um peeling de R$ 300, adicione esse valor ao cartão de contato. Isso permite analisar qual origem de leads gera mais receita e facilita o planejamento estratégico.
4. Utilizando Tags para Organização
As tags são uma ferramenta poderosa para segmentar e filtrar contatos rapidamente. Você pode criar tags como:
• Cliente Atual: Para identificar quem já comprou algum serviço.
• Potencial Cliente: Para leads que demonstraram interesse, mas ainda não compraram.
• Promoção Especial: Para marcar contatos que receberam uma oferta especial.
As tags ajudam a organizar seus contatos de forma eficiente e permitem segmentar listas para campanhas específicas.
5. Aproveitando o Chat Integrado
A funcionalidade de chat no KommoCRM permite que você se comunique diretamente com os leads, de forma similar ao WhatsApp Web. Ao clicar em um contato, você pode:
• Enviar Mensagens: Escrever e enviar mensagens diretamente para o cliente.
• Adicionar Notas Internas: Fazer anotações visíveis apenas para sua equipe, como “Cliente interessado em botox”.
• Editar Notas: Atualizar informações conforme a conversa evolui.
Essas funcionalidades centralizam a comunicação e garantem que toda a equipe tenha acesso ao histórico de interações.
6. Criando Tarefas e Lembretes
Uma das funcionalidades mais importantes para gestão de follow-up no KommoCRM é a criação de tarefas. Por exemplo:
• Se um cliente diz que não pode comprar hoje, mas estará pronto para adquirir o serviço no dia 5, você pode criar uma tarefa para lembrar de entrar em contato nesta data.
• As tarefas aparecem tanto no contato do cliente quanto no calendário, facilitando a organização e o acompanhamento.
7. Integrando Outras Fontes de Contato
Tudo que você configura para o WhatsApp no KommoCRM também se aplica a outras fontes de contato, como o Direct do Instagram e o Messenger do Facebook. A integração desses canais permite que você tenha uma visão completa e centralizada de todas as comunicações.
Conclusão
Seguindo este guia, você será capaz de organizar seus contatos no KommoCRM de forma eficiente, facilitando o atendimento e o acompanhamento dos leads. Implementar essas práticas ajudará sua secretária ou time de vendas a gerenciar melhor os contatos e a aumentar as chances de conversão.
Nos vemos na próxima aula para aprofundarmos ainda mais o uso do KommoCRM.
